Βίντεο: Leading the digital transformation, by Dr. Gianvito Lanzolla 2024, Ιούλιος
Όπως όλοι οι επαγγελματίες, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να κάνουν λάθη όσον αφορά την εξυπηρέτηση πελατών. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη και η ικανοποίηση των πελατών είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε αυτόν τον τομέα. Στο τέλος, εάν ένας πελάτης είναι δυσαρεστημένος με τον τρόπο που κάποιος χειρίζεται τα χρήματά του, θα πάει πολύ γρήγορα σε άλλο μέρος. Μάθετε σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να διορθώσουν τις κοινές ελλείψεις στην εξυπηρέτηση πελατών.
Παρέχετε ευρύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες
Συχνά, οι πελάτες απλά δεν καταλαβαίνουν το εύρος των επενδυτικών επιλογών. Οι ιδιωτικές αγορές δεν προορίζονται πλέον μόνο για επενδυτές με εξαιρετικά υψηλό κεφάλαιο. Η εκπαίδευση των πελατών σε επενδυτικές επιλογές μέσω χρήσιμου περιεχομένου θα τους δώσει τις απαραίτητες γνώσεις.
Εξηγήστε τα οφέλη των τεχνολογικών σας εργαλείων
Οι έμπειροι σύμβουλοι έχουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες που τους επιτρέπουν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να εξυπηρετούν πελάτες. Ορισμένοι σύμβουλοι δεν εξηγούν στους πελάτες τους πώς αυτά τα εργαλεία θα τους αποφέρουν ποσοτικά οφέλη.
Ρωτήστε τους πελάτες τι νέο υπάρχει
Ξεκινήστε κάθε συνάντηση ρωτώντας τον πελάτη σας τι νέο υπάρχει στη ζωή του, εάν οι οικονομικοί του στόχοι έχουν αλλάξει και ποιες είναι οι απόψεις τους σχετικά με το εάν λειτουργούν οι τρέχουσες οικονομικές στρατηγικές. Μια τέτοια επικοινωνία, σε σύγκριση με τις προ-αναπτυγμένες στρατηγικές, οδηγεί συχνά σε πολύ πιο ενημερωμένη εμφάνιση και αποτελεσματικές σχέσεις.
Δώστε του χρόνο: οι άντρες από τα 4 ζώδια είναι ιδιαίτερα ντροπαλοί
Δείξτε πώς να διασκεδάσετε: πώς να αναπτύξετε την αίσθηση του χιούμορ ενός παιδιούΤο κορίτσι έκανε ένα τρύπημα νυχιών: οι χρήστες την καταδίκασαν για μια τόσο ηλίθια ιδέα
Παρέχετε σχόλια πελατών
Βεβαιωθείτε ότι κάθε email ή επαφή που έχετε με τους πελάτες σας είναι σχετική. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές σας είναι εξατομικευμένες, σχετικές, κατανοητές και αποτελεσματικές. Γίνετε ικανός σύμβουλος, ώστε οι πελάτες σας να γνωρίζουν ότι τα μηνύματά σας είναι πάντα σημαντικά και χρήσιμα.
Ακούστε τους πελάτες
Οι οικονομικοί σύμβουλοι πρέπει πάντα να ακούνε τα προβλήματα των πελατών τους στη δουλειά τους και να μην προσπαθούν ποτέ να παρουσιάσουν το δικό τους σχέδιο. Οι σύμβουλοι πρέπει να εκπαιδεύσουν τους πελάτες τους και να τους εμπλέκουν, δημιουργώντας σχέσεις στις οποίες μπορούν να τους οδηγήσουν λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και τους στόχους των πελατών τους.
Αναπτύξτε ένα ολιστικό σχέδιο για τον πελάτη σας
Αντί για μια ολιστική άποψη της ζωής του πελάτη, ορισμένοι σύμβουλοι επικεντρώνονται σε επενδύσεις ή προϊόντα που μπορούν να προσφέρουν προκειμένου να λάβουν χρήματα για αυτούς. Το πρόβλημα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι δεν έχουν αυτό που είναι πιο σημαντικό για τον πελάτη. Η παροχή συμβουλών πρέπει να είναι ολιστική πρακτική, όχι προσανατολισμένη σε προϊόντα ή επενδύσεις.
Ψηφιοποίηση και εικονικοποίηση υπηρεσιών
Παρέχετε στους πελάτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν έγγραφα στο διαδίκτυο. Επίσης, προσθέστε ευελιξία στο πρόγραμμά σας (και καταργήστε τα εμπόδια βάσει τοποθεσίας) κάνοντας τις εικονικές συναντήσεις μια επιλογή για όλους τους πελάτες.
Προβλέψτε τις ανάγκες των πελατών
Η εξυπηρέτηση πελατών βασίζεται όλο και περισσότερο σε μια ατομική προσέγγιση. Οι οικονομικοί σύμβουλοι (και άλλοι επαγγελματίες) επενδύουν σε τεχνολογίες που τους βοηθούν να κατανοήσουν τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τη συμπεριφορά των πελατών τους, ακόμη και πριν ο πελάτης ξέρει τι θέλει.
Κρατήστε πρώτα τα ενδιαφέροντα των πελατών
Ένας από τους τρόπους που ορισμένοι σύμβουλοι, ακόμη και ολόκληρες εταιρείες, δεν επιτυγχάνουν τον στόχο, είναι ότι δεν ενεργούν προς το συμφέρον των πελατών τους. Είναι απαραίτητο να εμπλέξετε έναν εμπιστευτικό σύμβουλο ο οποίος είναι νομικά υπεύθυνος για τη δράση προς όφελος του πελάτη σε όλες τις σχέσεις. Αυτό είναι το κλειδί για μια διαφανή σχέση με έναν σύμβουλο και είναι ένα σημαντικό στοιχείο του οικονομικού σχεδιασμού.
Βρήκατε παραβίαση; Αναφορά περιεχομένου
